Investice a správa majetku
Digitální ekosystém investičních a majetkových služeb
Chcete komplexní řešení, které vám přinese efektivitu a vašim klientům lepší uživatelský zážitek?
Komplexní investiční služby
Naše řešení propojují investiční bankovnictví, správu portfolií a wealth management do jednoho digitálního ekosystému. Podporujeme retailové i privátní klienty – od běžného investování až po sofistikované strategie pro správu aktiv a majetku.
AI a personalizovaná doporučení
Nativně využíváme umělou inteligenci pro analýzu tržních dat a predikce. Personalizovaná doporučení zvyšují přesnost rozhodování a hodnotu poskytovaných služeb, což umožňuje bankám i poradenským týmům efektivněji obsluhovat klienty.
Podpora investičního životního cyklu
Automatizace a efektivita procesů
Zkušenosti z řady projektů nám umožňují automatizovat procesy, snížit rizika a zrychlit obsluhu klientů, ať už jde o integraci hotových řešení, customizaci stávajících systémů nebo vývoj na míru. Vždy dbáme na vysokou kvalitu, bezpečnost a dlouhodobou udržitelnost.
Pomůžeme vám s řešením v těchto oblastech
Finanční trhy
- Datové terminály (Reuters, Bloomberg) – přístup k aktuálním tržním datům, finančním zprávám a analýzám pro rychlé a spolehlivé investiční rozhodování.
- Obchodní platformy – podpora přímého obchodování s akciemi, dluhopisy, deriváty či komoditami napříč globálními i specializovanými trhy.
- Integrace tržních dat – napojení na poskytovatele dat a jejich zpracování v reálném čase pro analytické a rozhodovací systémy.
- Automatizované obchodní strategie – podpora algoritmického obchodování a řízení rizik pomocí předdefinovaných modelů a pravidel.
- Reporting a compliance – generování regulatorních a interních výkazů na základě konsolidovaných dat z obchodních systémů.
Komoditní burzy
- Zpracování tržních dat – analýza cenových i objemových informací a jejich využití pro obchodní strategie.
- Modelování časových řad – práce s historickými daty a predikce vývoje pro podporu rozhodování.
- Netting a clearing – konsolidace obchodů a vyrovnání pozic pro efektivnější správu portfolia.
- Settlement procesy – zajištění přesného a bezpečného vypořádání obchodních transakcí.
- Obchodování s odchylkami – specializovaná podpora pro trhy s energií a další komodity, kde je nutné řídit odchylky v dodávkách a spotřebě.
Investiční poradenství
- Investiční konfigurátor – nástroj pro tvorbu investičních plánů podle cílů a profilu klienta.
- Modelová portfolia – připravené investiční strategie pro různé segmenty klientů a úrovně rizika.
- Specifické informace – přístup k tržním datům, analýzám a doporučením pro personalizovaná rozhodnutí.
- Regulatorní zajištění – integrovaná podpora splnění všech povinných regulatorních a legislativních požadavků.
Správa portfolia
- Přijímání a realizace pokynů – rychlé a bezpečné provedení obchodních instrukcí klienta.
- Vedení investičních účtů – kompletní správa účtů včetně zůstatků, transakcí a historie obchodů.
- Reporting portfolia – přehledné výstupy o vývoji investic, výnosech i rizicích.
- Operace na požadavek – flexibilní provádění klientských změn, převodů či mimořádných operací.
- Zákonné správní operace – plná podpora povinných procesů vyplývajících z regulatorních rámců.
Správa investiční složky
- Vedení modelových plánů – podpora dlouhodobých strategií a modelových investičních portfolií.
- Zamykání výnosů – nástroje pro zajištění dosažených výnosů a ochranu klientských investic.
- Správa pojistných produktů – propojení investiční složky s pojištěním, včetně administrace a reportingu.
Kontaktujte nás
Rádi vám poskytneme kvalifikovanou konzultaci.
